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        2014年是LED照明发展壮大的一年

        日期:2015年7月29日 16:12

        2014年LED照明大时代来临,行业拐点向上,获利改善,政策催化加速。2014年行业景气度及扩产信心将持续回升,行业增速恢复有望高成长。重点体现

        其一:LED与节能灯最低价差接近1倍;

        其二:10美元甜蜜点产品种类快速增加;

        其三:需求进入高弹性增长阶段,需求对于价格敏感度大幅提升;

        其四:LED照明应用产值贡献比例将与背光相当,有望达到40%以上;

        其五:2014年价格跌幅相对有限,单季度跌幅在5%以内。

        从财务面看,行业获利能力持续改善,毛利率有望逐渐稳定。从政策面看,2014年全球进入第二波白炽灯禁止高峰期,加速推动LED照明相关产品推广。 

          2014年LED照明需求有望向上,或带动全产业链供求改善。从产业链看,随着照明应用需求的快速增长,经历2012-2013的去产能化,2014年MOCVD设备产能利用率将持续回升,由2013年的74%提升至今85%以上(国内由2013年的63%以上提升至72%以上),随着MOCVD设备利用率提升,国际龙头大厂已拟增加资本开支,彰显未来景气信心。MOCVD设备产能利用率提升,带动上游Mo源及蓝宝石需求向上,供求有望持续改善;下游封装应用方面,随着传统照明厂商加速向LED转型,行业集中度的逐渐提升,供求关系也将逐渐改善。 

          2014年收购整并有望持续,增加弹性。根据相关统计2013年LED行业收购整并事件主要有十余起,涉及到上市公司的有11起,其中涉及到封装应用的有8起,主要是产品结构拓展和产品应用领域拓展,其中涉及到产业链延伸,主要是封装应用领域向下游应用或者是渠道的进一步延伸。我们分析认为,随着规模性优势体现,预计2014年行业收购整并将持续,尤其是在封装应用环节,将有更多上市公司凭借上市平台展开一系列收购整并,以期优化产品结构和应用领域。

        所属类别: 行业新闻

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